بریار، برمبل و ویک با هیولای افسانه‌ای سال نو به نام «نیان» روبه‌رو می‌شوند؛ موجودی که به آن‌ها قدرت‌های مرموزی می‌بخشد. این اتفاق آن‌ها را به دنیایی پنهان، آشفته و سرشار از جادو به نام «شهر ایو» پرتاب می‌کند و ...