شهر قصه، داستان داوود، تعمیرکار آپارات سینماست که عاشقِ بهروز وثوقی است و اوقاتش را با فکر و خیال بازیگران می‌گذراند. او عاشق دختری می‌شود که پدرش، مخالف سرسختِ سینماست و کار کردن در این زمینه را با فسق‌و‌فجور، برابر می‌داند. در این میان، تلاش‌های داوود برای رسیدن به دختر موردعلاقه‌اش، موقعیت‌های کمدی جذابی می‌سازد تا جایی که