وقتی "پالی" یک جعبه مرموز را از یک مهمان ناخوانده در اواخر شب دریافت می‌کند، جعبه با یک دستورالعمل ساده همراه است، سه چیز داخل آن قرار بده: چیزی که به آن نیاز داری، چیزی که از آن متنفری و چیزی که دوستش داری. حال این اتفاق عجیب و گیج‌کننده به سرعت به یک کابوس ترسناک برای پالی تبدیل می‌شود و ...