پسری جوان از قوم آزتک به نام یوهوالی پس از قتل پدرش توسط فاتحان اسپانیایی، مصیبتی بزرگ را تجربه می‌کند. حال یوهوالی به شهر تنوچتیتلان می‌گریزد تا شاه موکتزوما و کاهن اعظم، یوکا را از خطری قریب‌الوقوع آگاه سازد و ...