در سال 1796 و در زمان اشغال کشور آلمان توسط ناپلئون، دو برادر کلاهبردار به اسامی “ویلهم گریم” و “جیکوب گریم” بین دهکده های مختلف سفر کرده و به هر دهکده که می رسند نمایش های جادویی به راه می اندازند. آنها ادعا می کنند که با عالم ارواح ارتباط دارند و با ترساندن مردم روستایی کسب درآمد می کنند…